Portale clienti
Un'area riservata dove i clienti seguono commesse e interventi
Ogni cliente entra con le proprie credenziali, vede le sue risorse, le commesse e i prossimi interventi, segnala un problema con le foto e scarica i documenti che condividi.
Schermata di esempio, con dati inventati
Come funziona
Dall'invito alla segnalazione gestita
Cosa fai tu e cosa fa il cliente, in quattro passaggi.
Inviti il cliente
Dal dettaglio del cliente scegli «Invita al portale». Il cliente riceve un'email con le istruzioni per impostare la password e accedere.
Il cliente entra nella sua area
Nella panoramica trova il numero di risorse, commesse e interventi, il prossimo intervento in programma e le segnalazioni aperte.
Segnala un problema
Descrive cosa è successo, può indicare la risorsa o la commessa interessata e allegare delle foto. Riceve il codice della segnalazione.
Tu la prendi in carico
Gli amministratori ricevono una notifica in app. Dalla pagina Segnalazioni la converti in intervento, con una data facoltativa. Il cliente ne vede lo stato.
Cosa include
Quello che il cliente può consultare e fare
Ogni cliente vede solo i propri dati.
Panoramica
Risorse, commesse e interventi in cifre, il prossimo intervento in programma e le segnalazioni ancora aperte.
Risorse, commesse e interventi
Le risorse assegnate al cliente, con matricola, categoria e stato. Le commesse aperte a suo nome, con gli interventi collegati e le risorse coinvolte.
Segnalazioni con foto
Il cliente descrive il problema, indica la risorsa o la commessa e allega le foto. Poi segue lo stato fino all'intervento completato.
Documenti e rapportini
Il cliente scarica i documenti che hai reso visibili a lui. I rapportini compaiono quando l'azienda li invia per email al cliente.
Preventivi e fatture
Il cliente scarica il PDF dei preventivi e li accetta o li rifiuta. Consulta le fatture emesse con lo stato di pagamento e il PDF.
Notifiche e preferenze
Le novità arrivano nell'area notifiche del portale. Il cliente sceglie se riceverle anche per email.
Da sapere
- Invitare un cliente richiede il permesso «Gestione utenti del tenant» e un indirizzo email valido nell'anagrafica del cliente.
- Il portale è una funzione del piano, inclusa nei piani a dimensionamento. Preventivi e fatture si vedono se l'azienda ha attivi i rispettivi moduli: altrimenti il cliente trova «Modulo non attivato».
- I documenti non sono pubblici: il cliente vede solo quelli con visibilità cliente. Il rapportino diventa visibile quando l'azienda ha scelto di inviarlo per email.
- Il cliente vede tipo, stato e date degli interventi delle sue commesse, non le note dell'operatore. Gli interventi senza commessa non compaiono.
- Nel portale non c'è il pagamento online: le fatture sono in consultazione.
- Con l'opzione white label il portale mostra il logo e il colore dell'azienda.
Domande frequenti
Portale clienti: le risposte
Quello che chiede chi vuole dare ai clienti un'area tutta loro.
Per approfondire
Dove si usa e cosa c'è intorno
Il portale mostra ciò che gestisci con le altre parti di Toitrack. Le funzioni collegate.
Per il tuo tipo di attività
- Bagni chimiciI clienti che noleggiano bagni chimici seguono commesse, interventi e documenti.Scopri di più
- ScarrabiliChi noleggia scarrabili vede le commesse aperte e gli interventi in programma.Scopri di più
- CisterneChi noleggia cisterne trova commesse, interventi e fatture nella sua area.Scopri di più
Le altre funzioni
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