--- title: "Portale clienti: interventi e documenti" description: "Un'area riservata per i tuoi clienti: risorse, commesse, interventi, segnalazioni con foto e documenti. Con i moduli attivi anche preventivi e fatture." url: "https://www.toitrack.com/portale-clienti" lang: "it" --- Portale clienti # Un'area riservata dove i clienti seguono commesse e interventi Ogni cliente entra con le proprie credenziali, vede le sue risorse, le commesse e i prossimi interventi, segnala un problema con le foto e scarica i documenti che condividi. [Prova gratis per 14 giorni](https://www.toitrack.com/contatti) [Tutte le funzionalità](https://www.toitrack.com/funzionalita) Schermata di esempio, con dati inventati Come funziona ## Dall'invito alla segnalazione gestita Cosa fai tu e cosa fa il cliente, in quattro passaggi. 1. **Inviti il cliente** Dal dettaglio del cliente scegli «Invita al portale». Il cliente riceve un'email con le istruzioni per impostare la password e accedere. 2. **Il cliente entra nella sua area** Nella panoramica trova il numero di risorse, commesse e interventi, il prossimo intervento in programma e le segnalazioni aperte. 3. **Segnala un problema** Descrive cosa è successo, può indicare la risorsa o la commessa interessata e allegare delle foto. Riceve il codice della segnalazione. 4. **Tu la prendi in carico** Gli amministratori ricevono una notifica in app. Dalla pagina Segnalazioni la converti in intervento, con una data facoltativa. Il cliente ne vede lo stato. Cosa include ## Quello che il cliente può consultare e fare Ogni cliente vede solo i propri dati. ### Panoramica Risorse, commesse e interventi in cifre, il prossimo intervento in programma e le segnalazioni ancora aperte. ### Risorse, commesse e interventi Le risorse assegnate al cliente, con matricola, categoria e stato. Le commesse aperte a suo nome, con gli interventi collegati e le risorse coinvolte. ### Segnalazioni con foto Il cliente descrive il problema, indica la risorsa o la commessa e allega le foto. Poi segue lo stato fino all'intervento completato. ### Documenti e rapportini Il cliente scarica i documenti che hai reso visibili a lui. I rapportini compaiono quando l'azienda li invia per email al cliente. ### Preventivi e fatture Il cliente scarica il PDF dei preventivi e li accetta o li rifiuta. Consulta le fatture emesse con lo stato di pagamento e il PDF. ### Notifiche e preferenze Le novità arrivano nell'area notifiche del portale. Il cliente sceglie se riceverle anche per email. ## Da sapere - Invitare un cliente richiede il permesso «Gestione utenti del tenant» e un indirizzo email valido nell'anagrafica del cliente. - Il portale è una funzione del piano, inclusa nei piani a dimensionamento. Preventivi e fatture si vedono se l'azienda ha attivi i rispettivi moduli: altrimenti il cliente trova «Modulo non attivato». - I documenti non sono pubblici: il cliente vede solo quelli con visibilità cliente. Il rapportino diventa visibile quando l'azienda ha scelto di inviarlo per email. - Il cliente vede tipo, stato e date degli interventi delle sue commesse, non le note dell'operatore. Gli interventi senza commessa non compaiono. - Nel portale non c'è il pagamento online: le fatture sono in consultazione. - Con l'opzione white label il portale mostra il logo e il colore dell'azienda. Domande frequenti ## Portale clienti: le risposte Quello che chiede chi vuole dare ai clienti un'area tutta loro. ### Come accede il cliente al portale? Lo inviti dal dettaglio del cliente. Riceve un'email con le istruzioni per impostare la password e poi entra con le sue credenziali. Puoi reinviare l'invito quando serve. ### Il cliente vede i documenti interni dell'azienda? No. Vede solo i documenti con visibilità cliente collegati a lui. I rapportini degli interventi compaiono quando l'azienda ha scelto di inviarli per email al cliente. ### Il cliente può pagare le fatture dal portale? No. Nel portale le fatture sono in sola consultazione: il cliente vede numero, scadenza, totale e residuo con lo stato di pagamento, e può scaricare il PDF. ### Cosa può fare il cliente con un preventivo? Può aprirlo, scaricare il PDF e, finché è stato inviato e non è scaduto, accettarlo o rifiutarlo. Se è scaduto, il portale gli dice di contattarti per un nuovo preventivo. ### Come mi accorgo di una segnalazione? Gli amministratori ricevono una notifica in app. La segnalazione compare nella pagina Segnalazioni, dove puoi convertirla in un intervento con una data facoltativa: il cliente vede lo stato e quando l'intervento è completato. Per approfondire ## Dove si usa e cosa c'è intorno Il portale mostra ciò che gestisci con le altre parti di Toitrack. Le funzioni collegate. ### Per il tuo tipo di attività - [Bagni chimici I clienti che noleggiano bagni chimici seguono commesse, interventi e documenti. Scopri di più](https://www.toitrack.com/gestionale-bagni-chimici) - [Scarrabili Chi noleggia scarrabili vede le commesse aperte e gli interventi in programma. Scopri di più](https://www.toitrack.com/gestionale-scarrabili) - [Cisterne Chi noleggia cisterne trova commesse, interventi e fatture nella sua area. Scopri di più](https://www.toitrack.com/gestionale-cisterne) ### Le altre funzioni - [Giri e pianificazione Gli interventi che pianifichi compaiono, con la data, tra i prossimi interventi del cliente. Scopri di più](https://www.toitrack.com/giri-e-pianificazione) - [App operatore Foto e firma raccolte dall'operatore finiscono nel rapportino che il cliente può scaricare. Scopri di più](https://www.toitrack.com/app-operatore) ## Vuoi dare ai tuoi clienti un'area tutta loro? 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